1、中央全面深化改革委員會(huì)：加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系。11月24日，中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會(huì)主任習(xí)近平主持召開(kāi)中央全面深化改革委員會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件。會(huì)議指出，近年來(lái)，我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)穩(wěn)步有序推進(jìn)，市場(chǎng)化交易電量比重大幅提升。要健全多層次統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系，加快建設(shè)國(guó)家電力市場(chǎng)，引導(dǎo)全國(guó)、?。▍^(qū)、市）、區(qū)域各層次電力市場(chǎng)協(xié)同運(yùn)行、融合發(fā)展，規(guī)范統(tǒng)一的交易規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)形成多元競(jìng)爭(zhēng)的電力市場(chǎng)格局。要改革完善煤電價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制，完善電價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制，有效平衡電力供需。要加強(qiáng)電力統(tǒng)籌規(guī)劃、政策法規(guī)、科學(xué)監(jiān)測(cè)等工作，做好基本公共服務(wù)供給的兜底，確保居民、農(nóng)業(yè)、公用事業(yè)等用電價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。要推進(jìn)適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的電力市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)，有序推動(dòng)新能源參與市場(chǎng)交易，科學(xué)指導(dǎo)電力規(guī)劃和有效投資，發(fā)揮電力市場(chǎng)對(duì)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的支撐作用。

2、工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》。提出到2023年，高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時(shí)，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬(wàn)噸。

3、國(guó)家發(fā)改委：協(xié)同推進(jìn)可再生能源發(fā)展和生態(tài)保護(hù)修復(fù)。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布“十四五”特殊類型地區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃中提到，協(xié)同推進(jìn)可再生能源發(fā)展和生態(tài)保護(hù)修復(fù)。支持地方因地制宜利用沙漠、戈壁、石漠化以及荒坡荒灘等地區(qū)發(fā)展光伏、風(fēng)電等可再生能源，探索可再生能源發(fā)展與流域治理、生態(tài)修復(fù)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有機(jī)融合的新模式。國(guó)家林業(yè)和草原局表示，近年來(lái)積極和金融機(jī)構(gòu)合作溝通，解決社會(huì)資本參與生態(tài)保護(hù)修復(fù)遇到的融資難、融資貴和融資短等問(wèn)題。除開(kāi)發(fā)性、政策性銀行，不少商業(yè)銀行也積極參與林草業(yè)建設(shè)，特別是擴(kuò)大到林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)等領(lǐng)域，開(kāi)創(chuàng)綠色金融支持林業(yè)生態(tài)建設(shè)新局面。

4、四部委：公共機(jī)構(gòu)新建建筑光伏覆蓋率達(dá)50%。11月19日， 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于印發(fā)深入開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動(dòng)促進(jìn)碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》。文件提出：到2025年公共機(jī)構(gòu)新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)光伏覆蓋率達(dá)到50%；大力發(fā)展綠色建筑，新建公共機(jī)構(gòu)建筑全面執(zhí)行綠色建筑一星級(jí)及以上標(biāo)準(zhǔn)。

5、個(gè)人征信市場(chǎng)有望“再添新兵”。11月26日，中國(guó)人民銀行宣布受理了錢(qián)塘征信有限公司（籌）（以下簡(jiǎn)稱“錢(qián)塘征信”）的個(gè)人征信業(yè)務(wù)申請(qǐng)，并根據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）《征信機(jī)構(gòu)管理辦法》等規(guī)定，將錢(qián)塘征信相關(guān)情況予以公示。如能獲批，該機(jī)構(gòu)有望成為繼百行征信、樸道征信之后的第三家市場(chǎng)化個(gè)人征信機(jī)構(gòu)。錢(qián)塘征信的注冊(cè)地為浙江省杭州市西湖區(qū)，注冊(cè)資本為人民幣10億元。其中，浙江省旅游投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙旅集團(tuán)”）和螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“螞蟻集團(tuán)”）分別持股35%，并列為第一大股東。業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于當(dāng)前中國(guó)征信市場(chǎng)而言，出現(xiàn)第三家持牌個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，意味著我國(guó)個(gè)人征信市場(chǎng)在法治化、市場(chǎng)化和科技化的道路上邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。

6、 11月29日，第二批兩只公募REITs產(chǎn)品正式發(fā)售。此前詢價(jià)情況顯示，機(jī)構(gòu)參與熱情更勝。值得注意的是，首批產(chǎn)品平穩(wěn)運(yùn)行五個(gè)多月后，后續(xù)項(xiàng)目正加速推進(jìn)，監(jiān)管部門(mén)引導(dǎo)更多長(zhǎng)期資金投向REITs市場(chǎng)，備受市場(chǎng)關(guān)注的保障性租賃住房納入公募REITs也漸行漸近，市場(chǎng)日趨成熟。

7、中國(guó)石化將氫能作為新能源核心業(yè)務(wù)加速發(fā)展，未來(lái)五年初步計(jì)劃總投資超過(guò)300億元。“十四五”期間，中國(guó)石化規(guī)劃建設(shè)加氫站1000座，加氫服務(wù)能力達(dá)到20萬(wàn)噸/年。中國(guó)石化擁有3萬(wàn)座加油站，擁有發(fā)展氫能業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。交通運(yùn)輸部印發(fā)《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，提出加快充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局和建設(shè)。北京、山東等地紛紛出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施方案，并制定了具體建設(shè)目標(biāo)。根據(jù)《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2021-2025年）》，2025年前培育10家至15家具有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，京津冀區(qū)域累計(jì)實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模1000億元以上。中國(guó)氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，到2025年我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)1萬(wàn)億元，氫氣需求量將接近6000萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排約7億噸。

8、寶泰隆石墨烯公司擁有100噸/年（化學(xué)法）和50噸/年（物理法）石墨烯生產(chǎn)線。目前，寶泰隆石墨烯公司擁有100噸/年（化學(xué)法）和50噸/年（物理法）石墨烯生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品包括涂料添加劑型石墨烯、導(dǎo)電添加劑型石墨烯、氧化石墨烯還原氧化石墨烯，石墨烯公司開(kāi)發(fā)的下游應(yīng)用產(chǎn)品包括石墨烯智暖框畫(huà)（卷畫(huà)）、石墨烯智暖服飾及護(hù)具、石墨烯電熱膜、石墨烯水性導(dǎo)電漿料等產(chǎn)品。近年來(lái)，石墨烯公司生產(chǎn)的石墨烯材料得到產(chǎn)業(yè)界廣泛認(rèn)可，2020年起，石墨烯公司著眼于5G 散熱膜定向應(yīng)用的氧化石墨烯材料制備，進(jìn)行了百噸石墨烯生產(chǎn)線改造，成功制備定向應(yīng)用的氧化石墨烯膏體，適用于消費(fèi)電子產(chǎn)品等應(yīng)用的導(dǎo)熱膜材料制備，2021年，石墨烯公司被中國(guó)石墨烯產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟評(píng)為“碳達(dá)峰、碳中和”石墨烯應(yīng)用示范企業(yè)，將會(huì)加快石墨烯電熱材料的開(kāi)發(fā)及石墨烯采暖產(chǎn)品的優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步推進(jìn)石墨烯在清潔采暖領(lǐng)域的應(yīng)用。

9、硅片去庫(kù)存開(kāi)始降價(jià)，上游硅料仍堅(jiān)挺。近日，多家第三方機(jī)構(gòu)披露了光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變動(dòng)情況，雖然主流廠商官方報(bào)價(jià)并未調(diào)整，但從第三方數(shù)據(jù)來(lái)看，硅片、電池、組件均有不同程度降價(jià)。值得關(guān)注的是，過(guò)去下游價(jià)格一般都緊跟硅料漲跌，但此次硅料價(jià)格高位持平，降價(jià)由硅片環(huán)節(jié)誘發(fā)。PV InfoLink的數(shù)據(jù)顯示，硅片環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)182mm硅片價(jià)格降幅高達(dá)6.8%，相應(yīng)的海外降幅為5.9%。此外，人民幣計(jì)價(jià)的166mm硅片價(jià)格降幅為0.7%，210mm硅片價(jià)格持平。該機(jī)構(gòu)判斷，下周硅片價(jià)格仍不樂(lè)觀，預(yù)計(jì)將有3%以內(nèi)的降幅。

10、小米汽車(chē)正式落戶北京亦莊，目標(biāo)兩期累計(jì)年產(chǎn)30萬(wàn)輛車(chē)。11月27日，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)與小米正式簽訂合作協(xié)議，正式宣布小米汽車(chē)落戶北京經(jīng)開(kāi)區(qū)。小米汽車(chē)將在北京經(jīng)開(kāi)區(qū)分兩期建設(shè)累計(jì)年產(chǎn)量30萬(wàn)輛的整車(chē)工廠，其中一期和二期產(chǎn)能分別為15萬(wàn)輛，2024年首車(chē)將在北京經(jīng)開(kāi)區(qū)下線并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

11、恒大汽車(chē)公告稱，公司仍然在接觸不同的潛在投資者，為本集團(tuán)引入資金，目前仍然在磋商過(guò)程中。此外，公司已退還未動(dòng)工的生活配套用地和工業(yè)用地合計(jì)266.33萬(wàn)平方米，涉及7個(gè)項(xiàng)目，總金額人民幣12.84億元。

12、斥資約5億元，小米、華為投資蔚來(lái)電池供應(yīng)商衛(wèi)藍(lán)新能源。蔚來(lái)半固態(tài)電池供應(yīng)商衛(wèi)藍(lán)新能源將獲得來(lái)自小米集團(tuán)、華為等戰(zhàn)略機(jī)構(gòu)的投資，該項(xiàng)目估值50億人民幣，獲得投資額約5億元。衛(wèi)藍(lán)新能源專注于混合固液電解質(zhì)鋰離子電池和全固態(tài)鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)，是中科院物理研究所清潔能源實(shí)驗(yàn)室固態(tài)電池技術(shù)的唯一產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。公司成立于2016年，總部位于北京，在北京房山、江蘇溧陽(yáng)和浙江湖州擁有3大生產(chǎn)基地。衛(wèi)藍(lán)新能源早期的業(yè)務(wù)集中在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域，此后進(jìn)入蔚來(lái)供應(yīng)鏈，成為這家頭部新造車(chē)公司的半固態(tài)電池供應(yīng)商。

13、蘇州第三輪土拍冷清落幕。此番推出的26宗地塊中，共有22宗商品住宅用地，其中21宗宅地成功出讓，總出讓面積162.8萬(wàn)平方米，總建筑面積339.12萬(wàn)平方米，合計(jì)攬金395.49億元。21宗成功出讓的宅地中，19宗地塊底價(jià)成交，僅2宗出現(xiàn)溢價(jià)。

14、胰島素國(guó)家集采擬中選結(jié)果出爐。本次集采涵蓋臨床常用的二代和三代胰島素共16個(gè)品種，42個(gè)產(chǎn)品中選，內(nèi)資外資主流產(chǎn)品均中選，擬中選產(chǎn)品平均降價(jià)48%。擬中標(biāo)企業(yè)涉及諾和諾德、禮來(lái)、賽諾菲、通化東寶、天麥生物、甘李藥業(yè)、珠海聯(lián)邦制藥、譽(yù)衡藥業(yè)、萬(wàn)邦生化、東陽(yáng)光和海正藥業(yè)等10多家企業(yè)。

15、2021年11月26日，西北地區(qū)首單城市更新債券成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年。所募集資金主要用于西安市某片區(qū)城市更新項(xiàng)目。發(fā)行人為西安城市發(fā)展（集團(tuán)）有限公司，主承銷商為恒豐銀行西安分行。